惊爆消息传来，某公司将有大动作！竟然要大手笔地购买100%的股份，这一决策犹如巨石投入市场的湖泊，激起层层巨浪。这无疑是一场具有深远意义的资本运作，显示出背后资本的强大实力与勃勃野心。而明日起复牌更是将这一事件推到聚光灯下，所有的悬念即将揭晓。投资者们怀着复杂的心情，既期待这一动作能带来巨大的红利与发展机遇，又担忧其中潜在的风险。整个市场的目光都聚焦于此，就像等待一场盛大演出的开幕，各方都在紧张地猜测着这一举措将对公司未来的走向、行业格局产生怎样的惊天动地的影响。

5月14日晚间，国联证券披露重大资产重组预案并发布复牌公告，A股股票将于2024年5月15日复牌。

公告显示，国联证券拟发行A股股份购买民生证券100%股份，并募集不超过20亿元人民币（含本数）配套资金。本次发行股份购买资产不以本次募集配套资金为前提，但本次募集配套资金以本次发行股份购买资产为前提。

针对下一步工作安排，国联证券表示，鉴于本次重组涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召集公司股东大会审议本次重组相关事项。待本次重组相关的审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会会议对本次重组相关事项进行审议，并依照法定程序发布股东大会通知，提请股东大会审议本次重组相关事项。

拟购买民生证券100%股份

国联证券本次发行股份购买资产方案显示，公司拟发行A股股份购买国联集团、上海沣泉峪企业管理有限公司等46名主体合计持有的民生证券100%股份。

公告显示，当前，标的公司的审计、评估工作尚未完成，本次发行股份购买资产所涉及的交易价格，将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具并经有权国资监管机构备案的评估报告的评估结果为依据，由交易各方协商确定。

国联证券本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第五届董事会第十六次会议的决议公告日，定价基准日前20个交易日、60个交易日和120个交易日的交易均价分别为10.80元/股、11.08元/股、11.31元/股。经交易各方友好协商，本次重组的股份发行价格为定价基准日前120个交易日A股股票交易均价，即11.31元/股。

本次募集配套资金的具体方案显示，国联证券拟向不超过35名特定投资者发行A股股票募集配套资金。本次募集配套资金总额不超过人民币20亿元（含本数），且发行A股股份数量不超过2.5亿股（含本数），最终以经上交所审核通过并经中国证监会作出注册决定的募集资金金额及发行股份数量为上限。本次交易募集配套资金扣除中介机构费用及交易税费后，拟用于发展民生证券业务。

实现公司跨越式发展

对于本次交易的目的，国联证券在公告中表示，本次交易有利于落实长三角一体化发展战略，将助力实现公司跨越式发展。

国联证券认为，通过本次交易，国联证券将整合成为无锡、上海两地协同发展的平台，是无锡融入长三角一体化战略的又一重大举措，不仅是要充分利用上海金融资源和人才集聚优势实现自身发展，更要充分发挥金融大平台的服务功能，赋能无锡产业结构升级，助力无锡深度融入长三角一体化发展战略，更好地对接长三角金融、科创、产业资源，加速地方产业结构优化及经济转型升级。

公告显示，通过本次交易，国联证券能够与民生证券充分发挥协同互补作用，助力公司发展再上新台阶。国联证券、民生证券具有较强的业务优势互补性和区域优势互补性。同时，国联证券、民生证券资本实力相近，但在金融机构业务准入、业务资格申请、行业分类评价等方面尚存在一定的局限性，难以充分发挥各自资源优势。本次交易将促进两家券商业务渠道、客户资源和产品服务优化融合，强弱业务实现互补，在提升综合资本实力的同时，充分发挥规模效应，降低营业成本，提升运营效率，实现资本集约型发展。