美联储“三把手”和鸽派高官打压市场降息预期，美债收益率日内拉升
华尔街见闻
2023-12-01 04:56:37
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周四，美联储“三把手”、享有FOMC永久投票权的纽约联储主席威廉姆斯重申，美联储处于、或接近利率峰值。美联储货币政策立场大约处于最近25年来最具有限制性的水平。预计货币政策将在相当一段时期内维持在具有限制性的状态。
目前，市场对明年美联储降息预期强烈。威廉姆斯指出，美联储是否降息，将取决于美国经济和通胀的演变。市场关于美联储降息前景的预期并没有让他感到寝食难安。
威廉姆斯预计美国通胀将在2024年回落至2.25%。然而，如果通胀顽固地保持在高位，美联储可能还需进一步紧缩政策。利率政策行动将继续取决于数据。
威廉姆斯预计2024年美国GDP增速将低于趋势，但也将相当正面。
威廉姆斯还表示，缩减美联储资产负债表规模（缩表QT）仍然还有相当长的一段路要走。
同日，美国鸽派的旧金山联储主席戴利表示，现在根本“没有考虑”降息的可能性。美联储货币政策处于良好的状态，美联储应当保持耐心和警惕。现在判断美联储是否已经完成本轮加息周期还为时尚早。现在宣布美联储抗通胀胜利还言之过早。美国不会在可预见的未来发生经济衰退。
威廉姆斯和戴利的讲话，令交易员们降低了对2024年降息的押注。戴利讲话后，美债收益率短线拉升，普遍刷新日高。美国10年期国债收益率短线从4.26%拉升至逼近4.34%的水平，刷新日高至4.3360%，日内涨8.08个基点。两年期美债收益率自日低4.6141%反弹，并转而上涨6.16个基点，刷新日高至4.7071%。
本周稍早，美债“战神”Ackman称，美联储最早将在明年第一季度降息，早于市场的普遍预期。Ackman曾在疫情期间精准做空美股，过去三个月成功做空美债并完美平掉空仓。
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