数读|巴菲特投资组合近年变化，透露了什么关键信息？
贝壳财经原创出品
记者 任娇 任婉晴 方静怡 王雨晨
编辑 王进雨
当地时间5月5日-7日，被称为“投资界春晚”的伯克希尔·哈撒韦股东大会正式召开，最受关注的问答环节将于5月6日上午9:15（北京时间22:15）开始。会上，93岁的巴菲特和99岁的芒格将一同回应全球股东的约60个提问。
减持比亚迪、银行股，加仓石油股……过去一年，动作频频的“股神”巴菲特投资收益如何？数据显示，伯克希尔·哈撒韦2022年跑赢了标普500指数22.1个百分点，但全年净利润由盈转亏，投资和衍生品业务亏损536亿美元。
巴菲特哪只股票收益最好？被谁拖垮投资业绩？新增持了哪些企业？贝 壳财经记者一图带你盘点“股神”巴菲特近年的投资表现和“重仓思路”。
01
去年赚得如何？
2022年业绩不及2021年
2022年营收3021亿美元
但投资亏了536亿美元
2022年伯克希尔全年净利润首次出现亏损，共亏损228.19亿美元，其中投资与衍生品亏损达536.12亿美元。这意味着，巴菲特持有的股票投资组合产生的波动是导致公司全年净亏损的根源。
02
业绩还坚挺吗？
58年来复合年增长率19.%
2022年伯克希尔跑赢“标普500“22.1个百分点
2022年是标普500指数自2008年金融危机以来表现最差的一年，标普指数下跌18.1%。伯克希尔股价承压，相较2021年增幅有所下降，大幅跑赢标普500指数22.1个百分点。据伯克希尔2022年年报披露，1965年-2022年，58年间，伯克希尔股价复合年均增长率达到19.8%，标普500指数则为9.9%。
03
去年巴菲特重仓哪些公司？
苹果仍是伯克希尔“心头好”
西方石油股价翻倍
2022年，苹果仍然是伯克希尔的第一重仓股，占其整个投资组合的38.9%。相较2021年第四季度，伯克希尔对苹果公司增持766.7万股，持仓金额增至1163.1亿美元。其次为美国银行、雪佛龙和可口可乐。
西方石油和雪佛龙是巴菲特2022年购入股票数量最多的公司，也是其前十重仓股中涨幅最大的股票。从2022年第一季度起，巴菲特不断买入西方石油股票，截至2022年第四季度，伯克希尔对西方石油持股数量达1.9亿股，持股金额达122.4 亿美元。
04
去年看好哪些行业？
持续减持科技股
大举加仓能源股
2022年，巴菲特看中了哪些行业、企业？据方正证券统计，相较2021年第四季度，2022年伯克希尔对信息科技、金融股票减持金额最多，持仓金额分别减少398亿美元和231亿美元。去年，伯克希尔大举加仓能源企业，持仓金额增加370亿美元。
去年持股增加最多的五家企业，分别为西方石油、雪佛龙、惠普、派拉蒙、花旗公司，其中4家企业为2022年新仓。西方石油、雪佛龙两只能源股票也是加仓最多的两大股票，去年市场表现不错。
去年减持最多的五家企业中，伯克希尔已全部抛售威瑞森电信和房地产企业STORE CAP CORP的股票。此外，伯克希尔大幅减少对美国合众银行和纽约梅隆银行的股票持有数量。
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