“家族办公服务模式”初现市场 助推理财行业转型
3月26日，恒天家办2023会员服务季投资策略峰会（长沙站）举办。
红网时刻新闻3月27日讯（记者 刘璇 通讯员 刘玉嫱）“家族办公室服务模式”是一种新型的理财服务模式。3月26日，恒天家办2023会员服务季投资策略峰会（长沙站）成功举办，财经领域专家共聚一堂，探讨宏观市场。
据了解，现代意义上的家族办公室出现于19世纪中叶，一些抓住产业革命机会的大亨将金融专家、法律专家和财务专家集合起来，研究的核心内容是如何管理和保护自己家族的财富和广泛的商业利益。
在中国经济继续保持较快发展的背景下，中国富裕家族会呈现继续快速增长的趋势，随着中国富裕家族财富意识的觉醒，寻找合适的财富管理模式已成为他们面临的最为紧迫的任务。以专家顾问团的形式，为中国家族提供更贴心的服务，如：资产管理、遗产规划、日常财务、企业管理、上市咨询等，这其中不仅拥有利于家族生意发展的金融服务，且更加注重对家族成员生活细节的专属服务。
为什么选择家族办公室这种服务模式？恒天财富股份董事长、恒天睿信家族办公室董事长周斌表示，家族办公室在海外有上百年的成功经验和成熟历史，众多的世界顶级富豪，包括中国的很多超高净值人群，都拥有自己的家族办公室。诸多成功案例显示，家族办公室是一种逐渐适合中国家庭做财富规划的服务形式。从服务内容来说，它源于财富管理，但不止于财富管理，会全方位围绕客户的财富传承、家族事务等开展服务。周斌介绍，恒天财富把“打造中国特色的家族办公室服务模式”作为新的转型发展目标，并组建恒天睿信家族办公室和新时代财富研究院服务团队，共同为客户提供家族办公室模式的专业服务。
在现场举办的财富传承圆桌论坛上，财经专家表示，近年来，随着客户财富理念的不断转变、行业的转型与推动，一个新的财富时代已经到来。人们正在从创富时代迈入更加稳健、规范的守富时代，需要更加完善的市场监管制度来保障客户利益以及市场的合法化运行。
来源：红网
作者：刘璇
编辑：苏好