东吴基金陈军：清洁能源具备多方面优势
admin
2022-12-13 08:47:33
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东吴基金陈军在节目上表示，他会持续关注清洁能源，这一领域具备多方面优势。
以下为文字精华：
陈军：目前的人口结构，目前的总需求，目前的发展模式已经决定了像14年的那种翻倍式的大上涨回不来了。在这个时间点值得我们去考虑配置越跌越买的，是能看得到未来的公司是有空间很大的公司，是有自己竞争力的公司，最近清洁能源各方面好事还是很多的。
第一，上游价格在慢慢下跌。以光伏为例，它的上游硅料是下跌的，但大家也知道这一行业前4家的市场占有率是多少，超过70%。这样的寡头垄断，当上游价格下跌的时候，它就有一定的利润会留在自己手上。
第二，行业的景气度继续上升，俄乌战争最重要的教训是什么？能源安全问题。对于欧洲来说，原来冬天也是有可能断电的。那么欧洲为了能源独立，明年他的储能行业仍可能会翻倍的增长，所以清洁能源的这些市场仍然在高速成长。
第三个，清洁能源中技术迭代。如果没有技术迭代，纯粹拼成本，这不会是未来的方向。比如PET复合铜箔，就是一个例子。电池半固态电池明年可能也是元年，钠离子电池也可能慢慢上车，这些新技术也带来新的投资的方向。
第四个，能够不断地外卷。我们的分析师预测明年行业的出口可能下降10%，下降没有关系，但是我相信里面的结构会变得越来越好，青年能源相关的，包括我们优势省份相关的也会非常好。如果出口维持，人民币可能就比较稳定，不会大幅升值，这个环境下对于现有的那些清洁能源有极具竞争优势的产业来说反而是好事。
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